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Les dépenses s'accumulent et vous ne savez plus quoi prioriser ? Faites le point sur votre budget, votre épargne et vos protections grâce à un questionnaire guidé.

  • Une vue d'ensemble de votre situation.
  • Les points qui méritent votre attention.
  • Un rapport personnel à conserver.

Montants approximatifs acceptés. Aucun document à téléverser.

Consultez votre aperçu sans coordonnées. Votre courriel sera demandé pour recevoir le rapport complet.

Exemple de bilan — données fictives

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Votre auto-bilan financier

Rapport personnalisé

Ce que dit votre bilan

Budget maîtrisé et épargne régulière : une base solide, à confirmer avec un professionnel autorisé.

Vos indicateurs clés

Valeur nette

≈ 96 500 $

Solde budgétaire

+ 320 $/mois

Autonomie

4,2 mois

Vos piliers de renseignement

Complétude des informations fournies — pas une note de santé financière.

Protection
Épargne
Patrimoine
Retraite

Point à approfondir

Fonds d'urgence

Environ 2 mois de dépenses essentielles — à renforcer et à valider avec un conseiller.

Trust & Grow — Auto-bilan financier

Votre rapport complet, reçu en PDF par courriel.

Vos données sont traitées de manière confidentielle.

Ressource gratuite — sans questionnaire

Ou commencez par votre budget : le classeur Excel offert.

Un classeur Excel complet pour piloter vos revenus, vos dépenses, vos dettes et vos projets, mois après mois. Vous remplissez les cellules crème ; tout le reste se calcule.

Onze onglets : profil et revenus, budget mensuel, tableau de bord, suivi sur 12 mois, dettes, fonds d'urgence et objectifs, projection d'épargne et bilan de santé financière.

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Aperçu — données fictives
AccueilRevenusBudgetTableau de bordDettes

Tableau de bord

Budget mensuel : revenus, dépenses, solde

Revenus nets du ménage5 400 $
Dépenses prévues4 650 $
Solde du mois+ 750 $
Épargne cumulée9 300 $

Rien à saisir ici : tout se calcule seul à partir de vos onglets Revenus, Budget et Mes dépenses.

Un premier pas, sans pression

1

Vous répondez

Une question à la fois, à partir de votre situation. Les montants approximatifs suffisent.

2

Vous découvrez votre aperçu

Vos repères et les éléments à approfondir, sans laisser de coordonnées.

3

Vous choisissez la suite

Recevoir votre rapport et, si vous le souhaitez, demander un accompagnement.

Questions fréquentes

Cet outil éducatif ne remplace pas l'analyse d'un professionnel autorisé. Les résultats dépendent des renseignements fournis.

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